LG Chem разместит конвертируемые облигации на сумму 2 миллиарда долларов

Клири Готлиб представляла интересы LG Chem, Ltd. в ее Reg. S предлагает конвертируемые облигации на сумму 1 миллиард долларов США со ставкой купона 1,25% со сроком погашения в 2028 году и облигации на сумму 1 миллиард долларов США со ставкой купона 1,60% со сроком погашения в 2030 году, каждая из которых может быть обменена на обыкновенные акции LG Energy Solution.

Облигации были зарегистрированы на Сингапурской бирже. Цена размещения была установлена 11 июля 2023 г. и завершилась 18 июля 2023 г. Citigroup, Goldman Sachs (Asia) LLC и HSBC выступили совместными глобальными координаторами, ведущими менеджерами и букраннерами размещения.

LG Chem — ведущая мировая химическая компания и крупнейшая химическая компания Кореи по объему выручки. LG Chem производит и продает внутри страны и за рубежом широкий спектр нефтехимической продукции, а также перезаряжаемые батареи и основные материалы, используемые, среди прочего, в ИТ- и автомобильной промышленности. Кроме того, компания занимается производством и продажей фармацевтических препаратов, вакцин, диагностических наборов и продуктов тонкой химии.

31 июля 2023 г.

28 июля 2023 г.

26 июля 2023 г.

24 июля 2023 г.